El concepto de legado abarca mucho más que la simple transmisión de bienes o derechos. En un sentido amplio, se refiere a lo que una persona deja como contribución a la humanidad tras su muerte. Por ejemplo, Albert Einstein dejó la teoría de la relatividad, que cambió nuestra comprensión del universo. Marie Curie descubrió la radiactividad, revolucionando la ciencia y la medicina. Santa Teresa de Jesús, famosa por su poesía, también es reconocida como doctora de la Iglesia, y su legado espiritual sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas.

En el ámbito jurídico, sin embargo, el legado tiene un significado más específico. Se refiere a una disposición testamentaria en la que el testador deja un bien, derecho o cantidad de dinero a una persona concreta, llamada legatario. Este legado puede ser una herramienta clave para planificar la continuidad de un negocio, una empresa o una startup. En este artículo, profundizamos en las diferencias entre legados, herencias y legítimas, los derechos del legatario, y qué ocurre cuando los legados afectan la legítima.

En Globalway Abogados, te asesoramos en la planificación de legados y herencias para garantizar que tus deseos se cumplan de acuerdo con la ley.

¿Qué es un legado? Diferencias entre legado en sentido amplio y en sentido estricto

En sentido amplio, un legado es el aporte que una persona deja a la humanidad, como un "regalo" que trasciende su vida. En sentido estricto, en términos legales, un legado es una disposición testamentaria en la que el testador deja un bien o derecho específico a una persona o entidad, el legatario. A diferencia del heredero, el legatario no asume deudas ni recibe la totalidad de la herencia, sino que se limita a recibir aquello que le fue expresamente legado.

Características y requisitos de un legado en sentido estricto

Para que un legado sea válido, debe cumplir con ciertos requisitos:

• Testamento válido: El legado debe estar recogido en un testamento legalmente válido.
• Objeto del legado: El bien, derecho o suma de dinero legado debe estar claramente identificado.
• Capacidad del legatario: El legatario debe tener capacidad legal para recibir el legado.
• Aceptación del legado: El legatario debe aceptar el legado para que este sea efectivo.

¿Quién es el legatario?

El legatario es la persona o entidad que recibe un bien o derecho en virtud de un legado. A diferencia del heredero, el legatario no participa en la totalidad del patrimonio ni asume deudas, sino que se limita a recibir el bien legado. Instituciones como Cáritas o Unicef pueden ser legatarias.

Diferencias entre heredero, legitimario y legatario

Es fundamental entender la distinción entre herederos, legitimarios y legatarios:

• Heredero: Recibe una parte o el total de la herencia, asumiendo derechos, bienes y deudas. Es el sucesor universal del fallecido.
• Legitimario: Es un heredero forzoso que tiene derecho a recibir una porción mínima de la herencia, la legítima. Generalmente, los hijos y descendientes son los legitimarios.
• Legatario: Recibe únicamente lo que se le ha legado en el testamento, sin asumir las deudas ni el resto de la herencia.

Clases de legados

Los legados pueden clasificarse de diferentes maneras, dependiendo del tipo de bien o derecho que se transmite:

• Legado de cosa cierta y determinada: Transmite un bien específico, como una casa, un coche o una obra de arte.
• Legado de cantidad de dinero: El testador deja una suma de dinero a una persona o entidad.
• Legado de usufructo: El legatario tiene derecho a disfrutar de un bien sin ser su propietario, por ejemplo, vivir en una casa sin ser el dueño.
• Legado de empresa o startup: Permite legar una empresa o negocio para asegurar su continuidad tras el fallecimiento del testador.

Legar una empresa o startup: Proteger el negocio

Legar una empresa o startup puede ser una estrategia clave para proteger el futuro de un negocio. Cuando no se planifica correctamente, el reparto de la herencia entre varios herederos puede poner en peligro la continuidad del negocio, especialmente si los herederos no tienen experiencia o interés en su gestión. Un legado específico que asigne la empresa o las participaciones a un sucesor competente puede evitar conflictos y garantizar la supervivencia de la empresa.

En Globalway Abogados, ayudamos a nuestros clientes a planificar la sucesión empresarial, asegurando que sus empresas o startups queden en buenas manos tras su fallecimiento.

¿Qué sucede cuando los legados perjudican la legítima?

En algunas ocasiones, los legados dispuestos en un testamento pueden perjudicar los derechos de los legitimarios, que son los herederos forzosos (generalmente hijos o descendientes). La ley protege a estos herederos garantizándoles una parte mínima de la herencia, conocida como legítima. Según el Código Civil (artículo 806 y siguientes), el testador no puede disponer libremente de la parte que corresponde a los legitimarios.

Si los legados perjudican la legítima, los herederos forzosos pueden interponer una acción de reducción (artículo 817 del Código Civil), solicitando que los legados se ajusten para respetar los derechos de los legitimarios. Esto implica que los legatarios pueden verse obligados a devolver parte de lo que han recibido, si se demuestra que se ha violado el derecho de los legitimarios.

¿Qué pasa si toda la herencia se reparte en legados?

En los casos en que el testador reparte toda su herencia en legados, sin dejar una parte para los herederos o para cumplir con la legítima, el Código Civil español también interviene. El artículo 818 establece que si los legados agotaran la herencia, se reducirá el valor de los mismos para garantizar que los legitimarios reciban su porción correspondiente.

Es decir, aunque el testador disponga que toda la herencia se distribuya en legados, los herederos forzosos tienen el derecho de reclamar su legítima. Los legados se verán reducidos hasta el punto en que la legítima sea respetada, y los legatarios recibirán únicamente la parte restante tras cumplir con este derecho.

Legados famosos

Muchos personajes históricos han dejado legados que continúan marcando el curso de la historia:

• Walt Disney: Además de su inmenso legado económico, Disney dejó un legado cultural con sus películas y personajes que siguen inspirando a generaciones.
• Alfred Nobel: El inventor de la dinamita legó su fortuna para crear los Premios Nobel, destinados a reconocer los logros más importantes en diversas áreas.
• Steve Jobs: Su legado incluye tanto una fortuna personal como su contribución al mundo de la tecnología y la innovación, que continúa a través de Apple.
• En la actualidad CARITAS, CRUZ ROJA y MANOS UNIDAS publicitan esta figura como un modo de recibir dinero o bienes tras la muerte de una persona.

Conclusión

El legado, tanto en su sentido amplio como en su significado legal, es una herramienta esencial para planificar la transmisión de bienes y derechos tras el fallecimiento. Es fundamental tener en cuenta que, aunque el testador puede disponer libremente de una parte de su herencia, siempre debe respetar los derechos de los legitimarios. En Globalway Abogados, te ofrecemos un asesoramiento personalizado para garantizar que tu legado se distribuya según tus deseos, protegiendo al mismo tiempo los derechos de tus herederos.